Manažerský dashboard

Zajímavost ze světa 

Měřené údaje v dashboardu, jako jsou tržby nebo počet vyrobených kusů, se v datovém modelu označují jako fakta a sledují se podle dimenzí, tedy hledisek jako čas, zákazník nebo výrobek.[1] 

Co v článku najdete 

• Co je manažerský dashboard a k čemu slouží 
• Co je KPI a jak vybrat ukazatele na dashboard 
• Jaké jsou druhy manažerských dashboardů 
• Odkud dashboard bere data z ERP a MES 
• Jak správně navrhnout manažerský dashboard 
• Jaký je rozdíl mezi dashboardem a klasickým reportem 
• Jaké chyby se při tvorbě dashboardu nejčastěji dělají 
• Jak dashboard pomáhá řídit výrobní firmu 

Co je manažerský dashboard a k čemu slouží 

Manažerský dashboard je vizuální přehled, který na jednom místě shrnuje nejdůležitější ukazatele firmy nebo oddělení [1]. Jeho úkolem je dát rychlou odpověď na otázku, jak na tom firma je, aniž by manažer musel listovat tabulkami nebo skládat čísla z více zdrojů. 

Dashboard sám o sobě nic neřídí, je to nástroj pro lidi, kteří rozhodují. Jeho hodnota stojí na tom, že ukazuje správné ukazatele navázané na cíle firmy. Firmy, které soutěží na základě analytiky, právě takto převádějí strategii do měřitelných čísel, podle kterých řídí každodenní chod [2]. 

Aby byl dashboard užitečný, musí být srozumitelný na první pohled. Příliš mnoho grafů nebo nejasné metriky vedou k tomu, že ho nikdo nepoužívá. Cílem je vybrat málo ukazatelů, které opravdu vypovídají o výkonu, a zobrazit je tak, aby z nich šel snadno přečíst stav i trend [2]. 

Slovo dashboard pochází z přístrojové desky v autě, která řidiči ukazuje jen to podstatné, rychlost, otáčky a stav paliva. Stejnou roli má manažerský dashboard ve firmě. Neukazuje vše, co se dá změřit, ale jen ukazatele, podle kterých se skutečně řídí. Tím se liší od podrobné sestavy, kterou si manažer otevře, jen když potřebuje jít do hloubky [2]. 

Co je KPI a jak vybrat ukazatele na dashboard 

KPI je zkratka pro klíčový ukazatel výkonnosti. Jde o vybraný údaj, který měří, jak se firmě daří plnit konkrétní cíl. Dobrý dashboard nestaví na všech dostupných číslech, ale na malé sadě KPI navázaných na to, co je pro firmu skutečně důležité [2]. 

Při výběru pomáhá držet se zásady, že každý ukazatel na dashboardu má odpovídat na konkrétní řídicí otázku. Pokud k číslu nedokáže manažer přiřadit rozhodnutí, které podle něj udělá, nepatří na hlavní obrazovku [2]. 

Oblast	Příklad ukazatele	Na co odpovídá
Finance	Tržby a marže	Vydělává firma podle plánu
Sklad	Obrátka zásob	Neváže firma peníze ve skladu
Výroba	Využití kapacit a zmetkovitost	Vyrábí dílna efektivně
Obchod	Plnění plánu prodeje	Drží obchod tempo

Zdroj: Davenport, T., Harris, J. (2007). Competing on Analytics. HBR Press.

Jaké jsou druhy manažerských dashboardů 

Dashboardy se liší podle toho, komu slouží a jak často se na ně lidé dívají. Jiné ukazatele potřebuje mistr na dílně a jiné jednatel firmy. Podle úrovně řízení se rozlišují tři základní druhy. 

Druh	Pro koho	Co sleduje
Operativní	Mistři a vedoucí směn	Aktuální stav provozu, prostoje, zakázky
Taktický	Vedoucí oddělení	Plnění plánu za týden nebo měsíc
Strategický	Vedení firmy	Dlouhodobé cíle a trendy za delší období

Zdroj: Davenport, T., Harris, J. (2007). Competing on Analytics. HBR Press.

Operativní dashboard se sleduje denně a pracuje s daty téměř v reálném čase. Strategický naopak shrnuje delší období a slouží k řízení směru firmy. Mezi nimi stojí taktický pohled, který hlídá plnění plánu [2]. Pro každou úroveň je vhodné mít jiný dashboard, ne jeden přeplněný všemi čísly. Mistr potřebuje vidět, co se děje právě teď, zatímco jednatele zajímá, kam firma směřuje za čtvrtletí. Stejné číslo má pro každého z nich jinou hodnotu a jiný stupeň detailu [2]. 

Odkud dashboard bere data z ERP a MES 

Dashboard sám data nevytváří, jen je zobrazuje. Jejich zdrojem jsou provozní systémy. ERP dodává finance, sklady a zakázky, výrobní systém dodává data přímo z dílny [3]. Aby čísla na dashboardu seděla, musí z těchto systémů přicházet konzistentně a z jednoho ověřeného zdroje. 

Aby data z různých systémů dávala dohromady smysl, často se nejdřív sjednotí v datovém skladu, který je uspořádá podle oblastí podnikání a uchová historii pro sledování trendu [1]. Dashboard pak nečte čísla z každého programu zvlášť, ale z jednoho připraveného podkladu. 

U výrobní firmy je typickým zdrojem propojení ERP a výrobního systému MES Manta. ERP ví, co se má vyrobit a kolik to stojí, MES zná skutečný chod strojů. Teprve spolu dají dashboard, který spojuje peníze s reálnou výrobou [3]. 

Jak správně navrhnout manažerský dashboard 

• Začněte od cílů firmy, ne od dostupných dat 
• K cílům přiřaďte malou sadu KPI, ideálně do deseti na obrazovku 
• Ke každému ukazateli si ujasněte, jaké rozhodnutí podle něj padne 
• Volte typ grafu podle obsahu, ne podle efektu 
• Nejdůležitější údaje umístěte na nejviditelnější místo 
• Ověřte zdroj dat, aby čísla na dashboardu seděla s realitou 

Zásada návrhu	Proč na ní záleží
Vycházet z cílů firmy	Ukazatel bez vazby na cíl nevede k rozhodnutí
Omezit počet ukazatelů	Přeplněná obrazovka snižuje srozumitelnost
Zobrazit kontext a srovnání	Číslo bez plánu nebo trendu nemá výpovědní hodnotu
Stavět na jednom zdroji dat	Nejednotná čísla podkopávají důvěru v dashboard

Zdroj: Davenport, T., Harris, J. (2007). Competing on Analytics. HBR Press.

Dobrý návrh vychází ze strategie a teprve potom hledá data. Opačný postup, kdy firma zobrazí vše, co má po ruce, vede k přeplněnému dashboardu, který nikdo nepoužívá [2]. Méně ukazatelů s jasnou vazbou na cíle je vždy lepší než mnoho čísel bez souvislosti. Užitečný dashboard se navíc dá rychle přečíst i na malé obrazovce a nutí návrháře vybrat jen to opravdu podstatné. 

Jaký je rozdíl mezi dashboardem a klasickým reportem 

Dashboard a report nejsou totéž. Report je obvykle podrobný dokument, který popisuje minulost a čte se občas. Dashboard je naopak živý přehled, který shrnuje stav průběžně a slouží k rychlé orientaci [2]. 

Hledisko	Klasický report	Manažerský dashboard
Forma	Podrobný dokument nebo tabulka	Vizuální přehled na jedné obrazovce
Frekvence	Občas, například měsíčně	Průběžně, ideálně živě
Účel	Detailní rozbor minulosti	Rychlá orientace ve stavu a trendu
Hloubka	Vysoká, mnoho detailů	Nižší, jen klíčové ukazatele

Zdroj: Davenport, T., Harris, J. (2007). Competing on Analytics. HBR Press.

Oba nástroje se doplňují. Dashboard upozorní, že něco není v pořádku, podrobný report pak pomůže zjistit proč. Dashboard tak slouží k řízení, report k hlubšímu rozboru [2]. 

Jaké chyby se při tvorbě dashboardu nejčastěji dělají 

• Příliš mnoho ukazatelů, ve kterých se ztrácí to podstatné 
• Metriky bez vazby na cíl, které nevedou k žádnému rozhodnutí 
• Efektní grafy, které ztěžují čtení místo aby ho usnadnily 
• Nejednotný zdroj dat, kdy čísla nesedí s realitou ani mezi sebou 
• Žádné srovnání s cílem nebo s minulým obdobím, takže chybí kontext 

Nejčastější chybou je snaha ukázat všechno. Dashboard má manažerovi ušetřit čas, ne ho zahltit. Hodnotu tvoří výběr správných ukazatelů a jejich napojení na ověřená data, ne počet grafů na obrazovce [2]. 

Jak dashboard pomáhá řídit výrobní firmu 

Ve výrobní firmě dashboard spojuje dva světy, které spolu jinak málo mluví. Finanční pohled z ERP a provozní pohled z dílny [3]. Vedení tak na jednom místě vidí, zda zakázky vydělávají a zároveň jak efektivně běží stroje, které je vyrábějí. 

Tento přístup navazuje na myšlenku, že rozhodování má stát na měření, ne na dojmu [2]. Jak se data z provozu využívají v praxi, ukazuje optimalizace výrobních procesů s Heliosem. Širší souvislosti pak popisuje heslo Business Intelligence, do kterého manažerský dashboard jako koncový výstup patří. 

Hlavní přínos pro vedení je rychlost. Místo aby manažer čekal na měsíční report a teprve pak zjistil, že zakázka prodělala, vidí na dashboardu varovný signál včas a stihne zasáhnout. Dashboard tak nepřidává práci, ale zkracuje cestu od dat k rozhodnutí a drží celé vedení u jednoho sdíleného obrazu reality [2]. 

Manažerský reporting nad systémem Helios 

Manažerský dashboard má cenu jen tehdy, když stojí na ověřených datech a správně zvolených ukazatelích. Společnost NVSP dodává ERP Helios a pomáhá nad ním postavit přehledy a dashboardy, které vedení firmy ukážou skutečný stav financí, skladů a výroby na jedné obrazovce. Prohlédněte si nabídku produktů NVSP a proberte, jak z vašich dat vytěžit rychlý a důvěryhodný přehled pro rozhodování. 

Shrnutí 

Manažerský dashboard je vizuální přehled klíčových ukazatelů, který na jedné obrazovce ukazuje, jak se firmě daří plnit cíle. Staví na malé sadě KPI navázaných na cíle, ne na sbírce náhodných čísel. Podle úrovně řízení se rozlišují dashboardy operativní, taktické a strategické. Data čerpá z provozních systémů, u výroby z propojení ERP a MES, často přes datový sklad. Od klasického reportu se liší tím, že slouží k rychlí orientaci, ne k detailnímu rozboru. Hodnotu netvoří počet grafů, ale výběr správných ukazatelů napojených na ověřená data. 

Časté otázky 

Kolik ukazatelů má dobrý dashboard mít 

Co nejméně. Dobrý dashboard staví na malé sadě KPI navázaných na cíle, aby šel přečíst na první pohled. Příliš mnoho čísel snižuje jeho užitečnost [2]. 

Jaký je rozdíl mezi dashboardem a reportem 

Dashboard je živý vizuální přehled pro rychlou orientaci, report je podrobný dokument pro hlubší rozbor minulosti. Doplňují se [2]. 

Odkud dashboard bere data 

Z provozních systémů. ERP dodává finance, sklady a zakázky, u výroby přibývá výrobní systém. Data se často nejdřív sjednotí v datovém skladu [1]. 

Použité zdroje a literatura 

Knihy a učebnice 

[1] Kimball, R., Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit. 3. vydání. Wiley. ISBN 978-1111820398. 

[2] Davenport, T., Harris, J. (2007). Competing on Analytics. The New Science of Winning. HBR Press. ISBN 978-1422103326. 

[3] Monk, E., Wagner, B. (2013). Concepts in Enterprise Resource Planning. 4. vydání. Cengage. ISBN 978-1111820398.